Την πρόθεσή της να βγει στην αγορά με πράσινο ομόλογο πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκ. με λήξη το 2030, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ.
Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκ., με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026 και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς, ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωσ
Η προηγούμενη έκδοση ομολόγου
Η τελευταία ομολογιακή έκδοση της ΔΕΗ ήταν τον Οκτώβριο του 2024, όπου η εταιρεία είχε αντλήσει κεφάλαια €500 εκ., ενώ της είχαν προσφερθεί περί τα 600 εκατ. ευρώ.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για data centers
Στην αιχμή του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΔΕΗ βρίσκεται και η ανάπτυξη της "κοιλάδας" στη Δυτική Μακεδονία για έργα υποδομών παραγωγής ενέργειας που θα καλύπτουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης data centers.
Το συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο είναι ύψους €5,75 δισ. και περιλαμβάνει μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 350 MW, φωτοβολταϊκά ισχύος 1,3 GW, μπαταρίες ισχύος 300 MW, δύο αντλησιοταμιευτικά ισχύος 320 MW και 240 MW και φυσικά ένα data center ισχύος 300 MW. Σε δεύτερη φάση κι εφόσον υπάρχει σχετική ζήτηση το πλάνο είναι το data center να αναβαθμιστεί σε giga center έως και 1 GW.
Add comment
Comments